由於葛飾區出現UFO、造成許多人圍觀熱潮，兩津看中UFO帶來的商機、因而假造UFO出現痕跡藉此大撈一筆，不料卻被所長識破、無法一起去夏威夷參加員工旅遊。心有不甘的兩津想到有位住在夏威夷、擅長操控UFO的同學──田中龍平，於是便偷渡到夏威夷，想找龍平合作大撈UFO觀光財。
兩津費盡千辛萬苦抵達夏威夷後，得到的卻是龍平的死訊，但也意外得知偶然遇見的女孩美娜是龍平的女兒，在一次聆聽美娜歌唱表演的現場，兩津竟然見到應該已經死去的龍平，心生疑竇的兩津在深入追查後，發現了關於UFO事件的驚人秘密…
