第309話 力量的代價
鳴人終於運用新術打敗了角都,看在眼裡的卡卡西,深切感受到世代交替的時刻已經逼近,而鳴人在角都之戰中受傷的右手腕,傷勢竟然比想像中的還更嚴重,連綱手都警告說不能讓鳴人再動用新術…

第310話 忍者的決心
在暗部的搜尋之下,總算有了大蛇丸根據地的線索,得到此一情報的綱手,立刻找來卡卡西和志乃等人組成搜索小組前去追蹤。另一方面,鳴人因為得知了新術的風險而陷入苦惱之中…

第311話 發現 大蛇丸的根據地
鳴人為了學習另一種新術,便跟著自來也到溫泉鄉進行修練,自來也提議鳴人修練一種與蛤蟆合作的忍術,以取代原本的高風險新術。沒想到,被召喚出的蛤蟆,竟然是與鳴人極度不合的蛤蟆力…

第312話 遭遇
志乃派出去追敵的寄壞蟲受到某種不明的忍術襲擊,而產生了不明的結晶反應,卡卡西連忙請忍犬帕克將東西火速交給火影去分析。而另一方面,大蛇丸似乎也開始有所行動了…